5万亿大市场!设备更新或加速半导体技术升级

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  日前,有关部门表示,随着高质量发展深入推进,设备更新需求会不断扩大,预估设备更新的需求将会是一个5万亿以上的巨大市场,而半导体设备被认为是其中主要的细分方向,有望从中受益。

  受此影响,半导体板块出现异动,从资金流向看,外资也在持续“扫货”相关龙头,北向资金单周净买入达24.41亿元(数据来源:iFnd,截至2024/3/6)。

  华创证券指出,半导体设备通常更倚赖于新技术的突破,技术瓶颈的突破、先进产能的释放往往会带来新一波设备更新并推动下游资本开支的增加。

  根据IDC的预估,今年全球半导体营收可望回升至6302亿美元,同步增长20%,其中存储和数据中心是增幅更大的两个领域,这主要得益于AI技术的飞速发展以及巨大的潜在需求,而此前SEMI便预测,今年半导体产业有望实现“逆境反转”,资本支出也将温和复苏。

  美国半导体行业协会(SIA)统计显示,半导体周期在去年二季度已触底,从去年6月开始,全球半导体销售金额已连续4个月同比下降幅度收窄,2024年趋势向上可能性较大。

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  数据来源:SIA

  随着板块复苏趋势逐步清晰,资金借道相关细分主题ETF布局也成为趋势之一,其中半导体设备成为资金关注主要方向之一。数据显示,$半导体设备ETF(561980)$近5日累计净申购额3775万元,区间净流率46%。

  资料显示,半导体设备ETF(561980)为是近来 场内唯一跟踪中证半导指数的ETF,相较其他主流半导体主题指数,中证半导指数更标的指数聚焦半导体设备、材料等上游产业链公司,在近来 A股有ETF追踪的半导体主题指数中,其“设备”含量比较高 (按照申万三级行业分类)。半导体设备ETF(561980)近60日净流入率达164.52%(数据来源:iFnd,截至2024/3/6),在市场逐渐回暖的情况下,后续或仍具备上升空间。

  在半导体设备较为扎实的基本面及海内外多重因素催化下,中证半导指数近期表现抢眼。自2月5日低点以来,中证半导指数区间累计反弹近25%。年内看,中证半导指数今年以来市场表现居A股主流半导体主题指数之一。在行业复苏、板块情绪持续修复背景下,后续板块或仍具备修复空间。

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